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如何看当前肉鸭养殖行业?

日期:2018-06-08 15:32:29编辑作者:申博官网
由于2017年以来环保政策的持续加严,禁养区内的畜禽养殖场大部分被迫关停,而肉鸭养殖行业更是环保督查的重点目标。叠加2016-2017年以来肉鸭行业养殖的亏损,部分散养户也开始出现产能的清退。2017年我国祖代白羽肉种鸭平均存栏量为42.36万套,同比减少2.58%;全国父母代种鸭平均存栏量约为1906.15万套,同比略降。需求端方面近年来肉鸭需求则呈现持续提升的态势。
 
我们认为,在种鸭存栏量下降以及环保政策持续严格的背景下,2018年肉鸭出栏量预计将进一步下滑,鸭价景气有望持续。
 
环保加严,肉鸭产量2017年出现下滑
 
2015年4月国务院发布的《水污染的防治行动计划》(即水十条)明确规定2017年底前依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户,京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成;2016年5月环保部发布的《畜禽养殖禁养区划定技术指南(征求意见稿)》进一步明确了禁养区划定标准。由于严格的禁养限养政策,2017年大量在禁养区环保不达标的鸭棚被拆,肉鸭出栏量减少。根据国家水禽产业技术体系对全国22个水禽主产省(市、区)2017年水禽生产情况的调查统计,2017年中国全年商品肉鸭出栏31.78亿只,其中白羽肉鸭25.24亿只、麻羽肉鸭3.71亿只、番鸭与半番鸭1.83亿只、淘汰蛋鸭0.995 亿只,总出栏量较2016年减少1.46%。
 
 
祖代、父母代种鸭存栏下降,2018年肉鸭产量预计继续缩减
 
     受环保去产能以及行业亏损影响,2017年全国祖代白羽肉种鸭和父母代白羽肉种鸭的存栏量同比下滑。根据中国畜牧业协会禽业分会宫桂芬秘书长的报告,2017年我国祖代白羽肉种鸭平均存栏量为42.36万套,同比减少2.58%;全国父母代种鸭平均存栏量约为1906.15万套,同比略降。由于祖代和父母代白羽肉种鸭存栏量下降,2017年父母代鸭苗和商品代鸭苗销量也同比下滑。为什么2017年种鸭存栏量会下滑呢?主要有两方面的原因:一是2017年环保禁养限养政策愈发严格,行业被动去产能力度空前,另一方面,鸭价低迷养殖亏损使得行业主动去产能增加。根据禽业协会的调研情况,2016-2017年白羽肉鸭商品代鸭苗的盈亏平衡点约为2.3元/羽、商品毛鸭的盈亏平衡点为7.6元/千克。而2016-2017年商品鸭苗的平均价格仅2.48和2.37元/只、商品代毛鸭的均价仅6.51和6.66元/千克,这意味着近两年商品鸭苗仅微利,而商品代毛鸭持续亏损,行业处于整体亏损的状态,因此养殖场主动淘汰产能增加,从而今年行业盈利改善。参考2017年的成本进行测算,2018年5月商品毛鸭的羽均盈利为0.08元/羽、5月底羽均盈利已经达到1.08元/羽,5月鸭苗羽均盈利已经达到1.5元/羽。
 
 
 
     我们认为,种鸭存栏量下降的背景下,2018年肉鸭出栏量预计将进一步下滑,鸭价景气有望持续。白羽肉鸭的生长周期与白羽肉鸡类似,祖代和父母代种鸭都是第26周开始产蛋、到第76周左右淘汰,祖代到商品代毛鸭的最短传导时间为67周。2017年全国祖代和父母代白羽肉种鸭存栏量同比均下降,因此我们认为2018年商品代毛鸭的供给相对2017年将进一步减少,行业供需格局将从供给过剩转向供给短缺。自去年7月毛鸭、鸭苗价格开始上涨后,毛鸭和鸭苗的价格基本维持在比较理想的位置,2018年1-5月商品代鸭苗均价2.76元/羽,同比上涨26.4%,商品毛鸭均价7.32元/千克,同比上涨14.2%,毛鸭和鸭苗都成功扭亏。2018年商品代毛鸭产能预计缩减,因此当前的景气行情有望持续。
 
 
     需求端:消费持续提升,鸭脖行业扩容带动需求进一步上行
 
     鸭肉为除鸡肉外禽肉的主要消费品种,近年来消费量持续提升。目前,我国的禽肉人均占有量约为14千克/人,其中鸭肉约为5千克/人。在需求结构上,鸭的下游产品主要包括生鲜冻品鸭肉、熟食鸭肉制品、鸭毛制品、鸭蛋制品等。生鲜冻品主要流向零售商和餐饮服务商。按消费习惯,可将鸭肉制品分为活鸭、整鸭和分割产品。其中活鸭包括麻鸭和南方“水鸭”;整鸭包括北京烤鸭等;分割产品包括胸腿肉等。
 
    根据我国目前肉鸭消费市场的特点,预计我国烤鸭、烧鸭市场约占我国肉鸭总消费量的15%~20%,为大体型、较肥的北京鸭品种;分割鸭肉市场约占55%~60%,为瘦肉型鸭,如樱桃谷北京鸭等;板鸭、卤鸭、咸水鸭、酱鸭等市场约占20%~25%,为小体型优质肉鸭品种,如高邮鸭、巢湖鸭、建昌鸭等。
 
     近年来鸭产业休闲食品行业规模快速增长,进一步带动行业需求。其中主要产品为鸭脖,在周黑鸭、绝味鸭脖以及煌上煌等企业的全国化大力扩张下,鸭脖制品迅速推广全国市场,我国鸭脖行业初步形成“三鸭争霸”的市场格局。2017年以来,网购物流的快速发展使得鸭脖线上销售规模爆发式增长。2016年国内休闲卤制食品市场规模超过了2230亿,其中,鸭脖的零售市场年销售额突破380亿元,市场规模进一步扩大。
 
 
      风险提示:1、鸭价上涨不达预期;2、行业产能去化不达预期。

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